TIC: Oi inicia negociações com a Altice para venda da Portugal Telecom

A Oi anunciou em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a celebração de um contrato de exclusividade com a Altice, empresa de cabo sediada em Luxemburgo, para venda da Portugal Telecom (PT). Além da Altice, a operadora brasileira recebeu propostas da Apax Partners  e Bain Capital, que apresentaram oferta conjunta e, na última sexta-feira, 28, a diretoria da Oi avaliou as propostas e selecionou a Altice para as negociações.

O contrato de exclusividade entre a Oi e Altice tem duração de até 90 dias e visa permitir a negociação e acordo dos termos finais da alienação da PT e dar à Oi a obtenção das autorizações societárias necessárias para realizar a venda da PT. A proposta apresentada pela Altice é de 7,4 bilhões de euros, excluindo caixa e dívida, e inclui um pagamento diferido de 500 milhões de euros relacionado a geração futura de receita da PT.

Segundo avaliação da agência de classificação de risco Fitch Ratings divulgada em novembro, a potencial venda da Portugal Telecom para a Altice pode ser positiva para a Oi já que, entre outros fatores, a venda pode prover recursos de caixa necessários para que a operadora brasileira invista e fortaleça sua posição no mercado local, onde enfrenta menor geração de caixa.

Os fundos de pensão Previ, Petros e Funcef possuem participação acionária na Oi.

Fonte: Investidor Institucional (01/12/2014)