TIC: Fundo abutre Elliot quer ficar com 60% da Oi, diz o WSJ (Wall St. Journal)

Schroeder confirmou que uma nova proposta aos bondholders está sendo apresentada, com a oferta imediata de ações da Oi. O WSJ afirmou que o fundo Elliot se prepara para oferecer R$ 9,2 bi e que o Cerberus apresenta a sua oferta até o fim de fevereiro.

As negociações da diretoria da Oi com os bondholders, quando no final de março será apresentada uma nova oferta, com a entrega de ações da empresa já no primeiro momento, foi confirmada pelo CEO da operadora, Marco Schroeder, ao Wall Street Journal na sexta-feira.
Conforme o executivo, as negociações irão atingir  até US$ 10 bilhões da dívida. Hoje, o total da dívida da Oi em mãos externas é  de US$ 20 bilhões.

Conforme o jornal, a proposta do banco Moelis & Co. que representa uma parcela dos bondholders, que juntamente com o egípicio Naguib Sawiris, ofereceu investir US$ 1,2 bilhão e converter a dívida de R$ 25 bilhões (ou US$ 7,8 bilhões) em equity, o que significa que esse grupo sairia com 95% da operadora, foi recebida com reticências pelo executivo. E um outro fundo está prestes a fazer uma nova oferta firme.

Conforme o noticiário, o fundo Elliot Management, do bilionário Paul Singer (que não aceitou o “default” dos títulos da dívida argentina), estaria pronto para oferecer R$ 9,2 bilhões por 60% da Oi. Outro grupo de bondholders, que rompeu com a Moelis, o Cerberus Capital Management , assessorado pela G5 Evercor,e também está preparando a sua proposta, a ser apresentada até o final de fevereiro.

A nova proposta sugerida por Schroeder tem o apoio de Nelson Tanure, o novo sócio da empresa, com 7% das ações, através do Societé Mondiale, e que disse estar disposto a injetar mais R$ 2 bilhões na companhia.

A primeira oferta feita pela operadora, que representaria um corte de 70% no valor dos títulos, e nenhuma ação da companhia imediatamente. E  convertidos US$ 10 bi em novos bonds, com valor de face de US$ 3 bi, que poderiam ser convertidos em ações – com até 85% da empresa – após três anos foi rejeitada por todos.

A nova proposta, afirmou Schroeder, prevê papeis da companhia de imediato, mas menos dinheiro no futuro.

Fonte: TeleSíntese (16/01/2017)