segunda-feira, 20 de maio de 2024
Fundos de Pensão: Sistel foi a exceção, pois maioria das EFPCs não bateram meta atuarial de ABRIL e do ano
Levantamento realizado pela consultoria de investimentos Aditus junto a um grupo de 134 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), com 622 planos de benefícios e patrimônio consolidado de R$ 358 bilhões, apurou que a rentabilidade média desse grupo foi de 0,05% em abril, de 2,23% no ano (quadrimestre) e de 11,31% no acumulado de 12 meses.
As rentabilidades do mês e do quadrimestre são inferiores às suas referências atuariais médias, mas a rentabilidade acumulada em 12 meses supera a referência. O atuarial médio do grupo é INPC + 4,40% ao ano, resultando em percentuais de 0,75% no mês, 3,41% no quadrimestre e 7,76% no acumulado de 12 meses.
Por outro lado na Sistel a rentabilidade média dos 5 planos considerados abaixo foi de 0,61% em abril e 3,22% no ano.
“Depois de um mês de março bastante positivo, o mercado foi surpreendido por novas perspectivas de manutenção de juros elevados por tempo prolongado nos EUA, e também por certa frustração com a intensidade de queda de juros no Brasil. Como consequência, os ativos de risco sofreram bastante, comprometendo o resultado de abril e levando a um quadrimestre em que a maior parte das EFPCs ficou abaixo de suas metas”, avalia o diretor da Aditus, Guilherme Benites.
Carteiras
Dos 622 planos analisados, os 191 de Benefício Definido (BD) tiveram rentabilidade média de 0,50% no mês, de 3,12% no quadrimestre e de 11,54% em 12 meses. No mês e no quadrimestre o bloco não alcançou o atuarial médio, perdendo por -0,26pp e -0,32pp, respectivamente, mas superou-o no acumulado de 12 meses em 3,18pp.
Os 263 planos de Contribuição Definida (CD) alcançaram uma rentabilidade média de 0% no mês, de 2,11% no quadrimestre e de 11,66% em 12 meses. No mês e no quadrimestre ficaram abaixo do atuarial médio, perdendo por -0,74pp e -1,08pp, respectivamente, mas no acumulado de 12 meses ultrapassaram-no em 3,63pp.
Já os 168 planos de Contribuição Variável tiveram rentabilidade média de -0,24% no mês, de 1,72% no quadrimestre e de 10,71% em 12 meses. No mês e no quadrimestre também não alcançaram o atuarial médio, perdendo por -1,01pp e -1,79pp, respectivamente, mas no acumulado de 12 meses venceram-no por 2,65pp.
Planos Sistel
Todos 5 planos analisados da Sistel, exceto o InovaPrev (0,06% ), bateram a meta do mes de abril, enquanto que no acumulado desse ano (quadrimestre) os planos InovaPrev e PBS-A não atingiram a meta acumulada e, por esse motivo, encontram-se grafados em vermelho na tabela abaixo.
Segue preocupante a situação do plano CD InovaPrev que só atingiu 54% da meta do primeiro quadrimestre. O PAMA teve uma boa recuperação e já registra o atingimento de sua meta naquele quadrimestre.
Os dois planos que apresentam o melhor desempenho neste ano em termos de rentabilidade são o PBS-CPqD (147% de atingimento da meta do ano) e o CPqDPrev (com atingimento de 120%).
Segue abaixo a tabela de rendimentos dos 5 planos Sistel em abril e no 1º quadrimestre de 2024.
Fonte: Aposentelecom e Invest. Institucional (16/05/2024)
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