Este bilionário montou um império em telecom. Agora vende ativos para pagar dívida
Patrick Drahi, do império das telecomunicações Altice na Europa e nos EUA, é nova vítima da combinação de juros altos com volume elevado de dívida.
O bilionário Patrick Drahi, um dos homens mais ricos da Europa, considera vender participações nas operadoras que controla na França e em Portugal, entre várias opções para reduzir a dívida do seu império de telecomunicações Altice.
O CEO da Altice France, Arthur Dreyfuss, que dirige a maior unidade do grupo, disse em uma reunião com representantes dos trabalhadores nesta quinta-feira (7) que foram contratados consultores em “todas as geografias” para considerar a venda de participações acionárias ou dívida, segundo disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Bloomberg News.
O executivo acrescentou que a empresa já estava refinanciando a unidade francesa de construção de fibra óptica XpFibre e que a venda de data centers na França e em Portugal seria concluída neste outono na Europa, segundo as pessoas, que pediram anonimato porque a reunião não foi pública.
Os credores do vasto império de Drahi têm examinado minuciosamente os esforços para reduzir a pesada carga de dívida das empresas, face a um aumento nos custos dos empréstimos e aos vencimentos iminentes da dívida.
A rede de negócios inclui a Altice France, a Altice International - que tem operações em Portugal, Israel e na República Dominicana -, bem como a listada Altice USA.
Dreyfuss disse que a Altice nomeava regularmente advisers para realizar revisões estratégicas nos seus mercados, segundo as pessoas.
Os comentários surgem após notícias publicadas nesta semana na imprensa francesa sobre possíveis vendas de ativos e participações.
O jornal econômico Les Echos noticiou na quarta-feira (6) que a Altice está em negociações avançadas para vender os seus 92 data centers na França para o Morgan Stanley, em um negócio que seria avaliado em cerca de 1 bilhão de euros (US$ 1,1 bilhão).
O Le Monde informou nesta quinta que a Altice deu mandato ao Lazard e ao BNP Paribas para considerarem a venda de uma participação na transportadora francesa SFR.
O Lazard também está trabalhando em opções para a Altice Portugal, enquanto o Morgan Stanley e o Goldman Sachs estão no comando da empresa de tecnologia de publicidade Teads e de uma operadora da República Dominicana, segundo o Le Monde.
Altice, Morgan Stanley, BNP e Lazard não quiseram comentar as reportagens publicadas. O Goldman Sachs não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Os bonds da Altice France e da Altice International se valorizaram na sequência das notícias, com os da Altice France com vencimento em 2029 com o maior avanço diário desde que foram emitidas em 2020. O empréstimo a prazo denominado em euros da Altice France com vencimento em 2025 também subiu nos últimos dias e foi ofertado a 95 centavos na quinta-feira, de acordo com a StoneX.
Drahi tem conversado com investidores nesta semana, depois de um verão “lutando” com as consequências de uma investigação criminal de corrupção em Portugal visando figuras-chave ligadas à Altice.
O bilionário organizou um roadshow em Londres na quarta-feira e deve responder a perguntas de investidores sobre a Altice USA em Nova York nesta quinta.
Em Londres, ele disse que as perspectivas de vender a SFR ou de concordar com a fusão com um concorrente dependem de como os reguladores da União Europeia tratam uma proposta de joint venture entre a francesa Orange e a espanhola Masmovil Ibercom.
Fonte: Bloomberg (07/09/2023)
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