Sistel: Desempenho médio dos planos da Sistel em abril ficou inferior a média das outras EFPCs

Planos PBS-A e PAMA não bateram suas metas de rentabilidade em abril

Somente os 3 planos patrocinados pelo CPQD bateram meta em abril.

Levantamento realizado mensalmente pela consultoria de investimentos Aditus junto a um grupo de 120 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), com patrimônio somado de R$ 307 bilhões em abril de 2023, apurou que o mesmo teve uma rentabilidade média de 1,04% nesse mês, 0,10 pontos percentuais acima da realizada no mês anterior, que ficou em 0,94%. 

Levantamento realizado pelo Blog Aposentelecom sobre 5 planos da Sistel apurou que no mês de abril esses planos tiveram uma rentabilidade média de 0,82%, um pouco abaixo de suas coirmãs. 

No acumulado do ano a rentabilidade média do grupo foi de 3,54%, enquanto os 5 planos da Sistel tiveram um rendimento médio acumulado nos 4 primeiros meses de 2023 de 4,12%, bem superior de suas coirmãs.

O levantamento da consultoria mapeia mensalmente os investimentos das 120 EFPCs em 12 classes de ativos, seguindo os padrões de investimentos adotados pela maioria das fundações. Em abril, das 12 classes mapeadas, nove alcançaram rentabilidade positiva e três tiveram rentabilidade negativa . As três classes com desempenho negativo em abril foram Exterior Renda Variável (-0,38%), Exterior Renda Fixa (-0,11%) e FIPs (-0,01%). 

Já os três melhores desempenhos do mês ficaram com fundos de investimentos imobiliários (3,05%), renda variável ativa (2,63%) e renda variável passiva (2,46%). Da carteira de investimentos de R$ 307 bilhões em abril, 48% estavam em planos BDs, 23% em planos CDs e 29% em planos CVs, mesma distribuição do mês anterior. Em relação ao total de planos do grupo, dos 369 existentes em abril, 36% eram BDs (134), 38% CDs (140) e 26% CVs (95). 

A melhor situação em termos de rendimento entre os 5 planos da Sistel que foram analisados, ficou com os 3 planos patrocinados pelo CPqD (CPqDPrev, PBS-CPqD e InovaPrev), sendo que os dois primeiros obtiveram um rendimento acumulado em 2023 de 118% sobre sua meta prevista. No mês passado essa razão era de 123%, um demonstrativo de piora em relação a março. Já o plano InovaPrev apresentou uma pequena melhoria, teve um rendimento acumulado em 2023 de 92% sobre sua meta prevista, superior portanto a do mês passado que estava em 87%, lembrando que o objetivo é sempre ultrapassar os 100%, limiar de déficit do plano.

A pior situação em abril e no acumulado em 2023 em termos de rentabilidade ficou por conta do plano PBS-A com 0,60% no mês e 3,68% no ano, índices inferiores a suas respectivas metas.

Em resumo, todos 5 planos abaixo, exceto o InovaPrev, pioraram seu desempenho em abril, em relação ao mês anterior.

Vide abaixo a planilha comparativa entre planos Sistel elaborada por esse blog, tomando como base os Informes dos Planos Sistel de abril: