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quarta-feira, 24 de janeiro de 2024

Fundos de Pensão: Planos da Sistel tiveram retorno médio inferior às outras EFPCs em 2023

Segundo Aditus, EFPCs tiveram retorno médio de 12,40% em 2023, enquanto a Sistel teve 10,80%

Levantamento realizado pela consultoria de investimentos Aditus e por esse blog em dezembro do ano passado junto a um grupo de 127 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), com patrimônio somado de R$ 318 bilhões e 448 planos de benefícios, apurou para o grupo uma rentabilidade média de 1,46% no mês e de 12,40% em 2023. 

Na Sistel a rentabilidade média em dezembro foi de 1,07% no mês e de 10,80% em 2023, conforme tabela abaixo.

O atuarial do grupo, na média, é de INPC + 4,40% ao ano, resultando em alvos de 0,89% no mês e 8,21% no ano. Já na Sistel o atuarial foi de INPC + 3,39% ao ano, com alvos de 0,88% no mês e 8,91% no ano.

Os 149 planos BDs tiveram rentabilidade média de 1,19% em dezembro e de 12,10% em 2023. Os 195 planos CDs tiveram rentabilidade média de 1,54% no mês e de 12,79% no ano. E os 104 planos CVs tiveram rentabilidade média de 1,77% no mês e de 12,06% no ano.

A rentabilidade média da renda fixa, considerando o consolidado de todos os planos, foi de 1,08% em dezembro e de 12,44% em 2023. Já a renda variável teve retorno médio de 5,48% no mês e de 21,15% no ano, enquanto investimentos estruturados deu retorno médio de 2,09% no mês e de 6,85% no ano. Investimentos no exterior renderam, na média, 3,19% no mês e 12,43% no ano, enquanto investimentos imobiliários renderam 3,17% no mês e 14,06% no ano (para ver o estudo completo da Aditus, clique aqui).

Nota-se que o único plano Sistel que obteve rentabilidade superior a média dos planos das outras EFPCs no ano foi o InovaPrev (CD), mesmo não tendo batido sua meta anual programada pela Sistel (CDI + 0,20%aa), o que demonstra que essa meta atuarial segue elevada.

Fonte: Invest. Institucional e Aposentelecom (23/01/2024)